Cómo Añadir una Oportunidad

Aprende a crear una nueva oportunidad desde cero en tu sistema para gestionar mejor las ventas y prospectos. Qué Vas a Aprender: Seleccionar y asignar contactos a nuevas oportunidades. Definir el estado y valor del cliente potencial. Paso a Paso del Tutorial: Seleccionar el Contacto: Elige el contacto para la nueva oportunidad; verifica que tenga la información necesaria. Asignar a Secuencia o Cliente: Selecciona a qué secuencia o tipo de cliente pertenece; define el estado inicial, por ejemplo, \»interesados\». Establecer Estado y Valor: Configura el estado (abierto, ganado, perdido) y define el valor potencial de la oportunidad. Asignar Propietario y Detalles Adicionales: Señala un propietario para la oportunidad y añade etiquetas si es necesario. Crear la Oportunidad: Una vez completada la configuración, haz clic en ‘Crear’ para añadir la nueva oportunidad a la lista.