Cómo Crear tu Embudo de Proceso Comercial

Aprende a gestionar tus contactos a través de embudos, clientes potenciales y workflows para optimizar tu proceso comercial. Paso a Paso para Crear un Embudo Comercial: Preparar tu Embudo y Formulario: Selecciona una plantilla de embudo preparada para captar registros, citas, o contactos. Asegúrate de que el formulario está conectado al siguiente paso: la página de gracias. Configurar Clientes Potenciales: Crea un proceso de ventas nuevo con etapas como ‘Nuevo Registro’, ‘Se Contactó al Prospecto’, ‘Agendó una Reunión’. Usa las etapas para clasificar contactos en función de su interés o respuesta. Establecer Automatizaciones: Configura workflows para llevar automáticamente los contactos de un formulario a tus clientes potenciales. Utiliza disparadores como ‘Formulario Enviado’ y acciones como ‘Crear o Actualizar Oportunidad’. Gestión y Seguimiento: Añade detalles como valor prospecto, estado o fuente del contacto para el seguimiento. Utiliza etiquetas y condiciones para actualizar estados automáticamente según las interacciones del prospecto.