Cómo Crear un Presupuesto

Aprende a generar presupuestos para clientes que deseen un cálculo preliminar antes de proceder al pago formal. Qué Vas a Aprender: Crear y enviar un presupuesto a un cliente. Diferencias clave entre presupuesto y factura. Paso a Paso del Tutorial: Crear un Nuevo Presupuesto: Ve a ‘Facturas y Presupuestos’ y selecciona ‘Presupuestos’. Haz clic en ‘Crear nuevo presupuesto’. Introduce un nombre para el presupuesto y selecciona un cliente. Configurar Detalles del Presupuesto: Enlaza el presupuesto a una oportunidad, si corresponde. Asigna un número de presupuesto, la fecha de vigencia, y cualquier producto relevante con su precio. Define descuentos, tasas, y los términos y condiciones del acuerdo. Envío y Aprobación: Una vez completado, envía el presupuesto al cliente. El cliente puede revisarlo, aprobarlo o solicitar modificaciones. Si el cliente lo aprueba, el presupuesto se convierte automáticamente en una factura formal.