Cómo gestionar empresas como contactos

En este tutorial, aprenderás a gestionar eficientemente tus contactos y empresas dentro del CRM, permitiéndote categorizar y comunicarte con grupos específicos de contactos de forma organizada. Esta guía paso a paso te ayudará a utilizar la herramienta para maximizar tu eficiencia en la gestión empresarial. Qué Vas a Aprender: Cómo categorizar contactos por empresa. Cómo gestionar los detalles de empresas y contactos. Cómo añadir y editar la información de empresas y contactos. Métodos para asociar y desasociar contactos de empresas. Paso a Paso del Tutorial: Acceso a Empresas: Dirígete a la sección de contactos y luego selecciona ‘Empresas’. Aquí verás una lista de empresas existentes y opciones para filtrarlas o buscarlas según diversos criterios. Añadir Nueva Empresa: Haz clic en el botón ‘Añadir Empresa’ y rellena los campos necesarios como nombre de la compañía, teléfono, correo, página web y dirección. Solo el nombre es obligatorio. Guarda la empresa o selecciona ‘archivar y añadir otro’ para continuar agregando más empresas. Gestión de Información Empresarial: Al seleccionar una empresa específica, se mostrarán todos sus datos detallados, incluidos los contactos asociados. Puedes añadir tareas o notas específicas para esa empresa. Asociar Contactos a Empresas: Ve a las listas inteligentes, selecciona los contactos que quieres asociar a una empresa, y usa la opción ‘Añadir o Editar Empresa’. Indica el nombre de la empresa a la que deseas asociar a los contactos. Desasociar Contactos de Empresas: Usa la misma función de listas inteligentes para seleccionar y eliminar contactos de una empresa, confirmando la acción requerida. Gestión Directa desde Contactos: Puedes también ir al detalle de un contacto individual y seleccionar específicamente a qué empresa pertenece desde allí.