Cómo Gestionar una Oportunidad de Venta

Aprende a crear y gestionar una secuencia de clientes potenciales para optimizar el proceso de ventas. Qué Vas a Aprender: Crear una nueva secuencia para clientes potenciales. Organizar y clasificar estados de prospectos. Aplicar filtros y gestionar estadísticas de oportunidades. Paso a Paso del Tutorial: Crear una Nueva Secuencia: Ve a la sección de secuencia en clientes potenciales. Crea una nueva secuencia e introduce un nombre para ella. Define los nombres de las fases por las que pasará cada cliente potencial, como \»Interesado en la asesoría\», \»Se contactó para agendar\», \»Agendó asesoría\», \»Asistió a la asesoría\» y \»No está interesado\». Configurar Visibilidad y Filtros: Marca las opciones de visibilidad en gráfico de embudo y gráfico circular. Decide si quieres ocultar algunos estados en el tablero o en los filtros. Gestionar Clientes Potenciales: Selecciona la secuencia creada para ver los prospectos asociados a ella. Crea filtros avanzados para mostrar solo prospectos en ciertos estados, como abiertos, ganados o perdidos. Importa prospectos de listas externas o almacénalos manualmente. Interacción con Prospectos: Desde cada contacto, puedes ver conversaciones, etiquetar o dejar notas. Asigna tareas o agendas citas para el seguimiento. Mueve clientes a estados finales como \»perdido\», \»abandonado\» o \»ganado\» para actualizar su estado de forma visual en el tablero.