Cómo Importar Base de Contactos

Aprende a importar tu base de contactos o clientes potenciales en TuHerramienta360 de forma rápida y segura. En este tutorial verás cómo preparar tu archivo Excel o CSV, mapear los campos correctamente y aprovechar los campos personalizados para mantener toda tu información organizada dentro del CRM. Qué Vas a Aprender: Importar contactos o leads desde Excel o Google Sheets. Crear y mapear campos personalizados en la herramienta. Actualizar contactos existentes sin duplicarlos. Clasificar contactos con etiquetas y listas inteligentes. Paso a Paso del Tutorial: 1. Acceso a la función de importación: Entra en la herramienta y accede a Importar contactos (solo disponible para administradores). Elige si deseas importar contactos o clientes potenciales. 2. Preparar el archivo CSV o Excel: Descarga la plantilla disponible o crea un archivo con la primera fila como encabezado (columnas). Asegúrate de exportarlo en formato CSV con comas (no puntos y comas). Incluye datos como nombre, correo y teléfono en cada fila. 3. Mapear los campos: Al importar, el sistema detecta automáticamente las columnas si los nombres coinciden. Si un campo aparece como Pending, selecciona el campo correspondiente del CRM o créalo como campo personalizado. Puedes decidir si actualizar o no los campos vacíos en los contactos ya existentes. 4. Clasificar los contactos importados: Crea una lista inteligente (por ejemplo, «Clientes Excel 2025»). Añade etiquetas para identificar el origen de los contactos (ej. «Base HubSpot», «Excel 2024»). Puedes vincular los contactos a una automatización directamente tras la importación. 5. Revisar el proceso y errores: Desde Acciones masivas, verifica el estado de la importación. Consulta las estadísticas: contactos creados, errores o avisos (warnings). Los errores suelen deberse a emails inválidos o números incorrectos. 6. Crear campos personalizados (si los necesitas): Ve a Configuración → Campos personalizados. Crea nuevos campos según la información adicional que quieras importar (por ejemplo, «Notas de venta»). Asigna el campo a «Contacto», «Oportunidad» o «Empresa» y guárdalo. 7. Completar la importación con datos personalizados: Vuelve a importar el archivo asignando las nuevas columnas a los campos personalizados creados. Comprueba que la información se muestre correctamente en cada contacto. Recomendación final:Empieza importando los datos básicos (nombre, email, teléfono) y, una vez verificado, añade los campos personalizados con una segunda importación para completar la información.