Creación y Gestión de Listas Inteligentes

Haz un seguimiento efectivo de tus contactos utilizando listas inteligentes. Concepto de Listas Inteligentes: Definición: Una lista inteligente es un filtro guardado que automáticamente muestra los contactos que cumplen con las condiciones predefinidas al aplicar dicho filtro. Creación de una Lista Inteligente: Accede a \\\»Más filtros\\\» para seleccionar entre diversas opciones de filtrado como etiquetas, campos personalizados, fechas de creación, etc. Aplica un filtro, por ejemplo, seleccionando contactos con la etiqueta \\\»follow up\\\». Guarda el filtro como una lista inteligente introduciendo el nombre deseado. Gestión de Listas Inteligentes: Las listas pueden ser privadas o compartidas con otros usuarios dentro de la herramienta. Puedes duplicar, renombrar o eliminar listas inteligentes a través de la opción \\\»Gestionar listas inteligentes\\\». Libera opción para compartir la lista con tu equipo, permitiendo que otros la vean y utilicen. Tips para Crear Listas Útiles: Crea listas segmentando por intereses de contactos, distinguiendo entre potenciales, activos y antiguos. Una buena práctica es utilizar etiquetas para facilitar este proceso. Asegúrate de incluir las columnas necesarias para ver y exportar la información relevante de cada contacto según las necesidades de tu negocio. Estas listas no solo organizan tus contactos, sino que también simplifican las acciones masivas y el seguimiento de clientes, optimizando la gestión de tu CRM.