Ir al contenidoDescubre cómo manejar cada elemento de un contacto en tu herramienta de gestión. Estructura de la Ficha de Contacto: Datos del Contacto: En la columna izquierda se muestran los datos personales y de contacto, organizados por carpetas personalizables. Campos para nombre, correo, teléfono, zona horaria y más, todos personalizables. Opción para etiquetar contactos y gestionar automatizaciones. Gestión de Clientes Potenciales: Crea oportunidades de venta desde la propia ficha del contacto. Acceso al portal de cliente para gestionar cursos, ofertas y comunidades. Funcionalidad \\\»Do Not Disturb\\\» para limitar contactos no deseados en diferentes canales. Actividades y Conversaciones: En la parte central, se ubican todas las interacciones: mensajes, emails, WhatsApp y más. Inserta plantillas, solicita pagos y personaliza mensajes desde aquí. Sección de Actividad: En la columna derecha se registra la actividad del cliente, como formularios rellenados y visitas al sitio web. Detalles de la primera y última fuente de atribución. Herramientas de Gestión: Acceso a tareas, notas, citas, documentos, y pagos directamente desde la ficha. Posibilidad de crear relaciones entre contactos relacionados.
