Ir al contenidoDescubre cómo asignar y gestionar contactos mediante la funcionalidad de propietarios y seguidores en tu CRM. Entendiendo la Asignación de Contactos: Diferenciación de Usuarios: El sistema distingue entre administradores y usuarios normales, cada uno con diferentes permisos. La opción de \»Restringir los datos visibilidad solo para los datos asignados\» limita a los usuarios a ver solo los contactos a los que están asignados como propietarios o seguidores. Funcionalidad de Propietarios y Seguidores: Los contactos se pueden asignar automática o manualmente a usuarios específicos, permitiéndoles solo ver los contactos que les corresponden. Asignación Automática y Manual: Un contacto nuevo puede ser asignado automáticamente a un usuario a través de automatizaciones o manualmente por un administrador. Flujo de Trabajo de Equipos Comerciales: Los comerciales solo verán sus clientes potenciales asignados, mientras que los administradores pueden gestionar los clientes finales. Uso de Filtros y Listas Inteligentes: Los usuarios pueden filtrar contactos en listas inteligentes según el propietario o los seguidores. Esta funcionalidad mejora la eficiencia en la gestión de contactos y asegura que cada miembro del equipo tenga acceso solo a la información relevante para su rol.
