Ir al contenidoAprende a crear y gestionar tareas para mejorar la organización y el seguimiento de tu trabajo. Tipos de Tareas: Tareas Asociadas a Contactos: Creadas directamente dentro de la ficha del contacto, facilitando su seguimiento. Ejemplo: Enviar presupuesto, solicitar factura. Tareas Independientes: No requieren estar vinculadas a un contacto específico. Se crean dentro de la sección de Tareas de forma global. Creación de Tareas: Accede a la sección de Tareas y selecciona \»Añadir tarea\». Introduce un título y una descripción detallada. Configura una fecha de vencimiento y determina si es recurrente. Asigna la tarea a un usuario específico si es necesario. Guarda la tarea para que quede registrada y reciba notificaciones. Gestión de Tareas: Tareas visibles en el tablero y en notificaciones para un fácil seguimiento. Se pueden clasificar por estado: vencidas, próximas, completadas. Opciones de edición para modificar detalles, asociar contactos o eliminar. Opción de marcar como completa una vez finalizada. Posibilidad de desmarcar tareas si es necesario. Visualización y Filtros: Filtrar por estado, responsable, fecha de vencimiento o creación. Personalizar columnas visibles según prefieras ver la información. Integración con Otros Módulos: Tareas pueden tener visibilidad desde contact managers, oportunidades de venta y conversaciones. Compatibilidad con automatizaciones para generación automática de tareas. Asimismo, recuerda que aunque por ahora no puedes crear campos personalizados para las tareas, puedes ajustar las columnas visibles para facilitar la gestión. Esta es una herramienta poderosa para mantener a tu equipo organizado y asegurar el cumplimiento de todas las responsabilidades.
