Ir al contenidoEn esta masterclass se profundiza en el funcionamiento de los propietarios y seguidores dentro de HERRAMIENTA360, explicando cómo asignar responsables y supervisores en contactos, conversaciones y oportunidades. Se detallan las diferencias entre ambos roles, sus usos prácticos y cómo influyen en reportes, notificaciones y gestión de tareas. La sesión muestra paso a paso cómo asignar propietarios y seguidores manualmente, cómo automatizar estas acciones por zonas, servicios o etiquetas, y cómo reasignar contactos temporalmente (por ejemplo, cuando un usuario está de vacaciones). También se explica cómo crear automatizaciones que distribuyen leads entre comerciales, así como la configuración de notificaciones y buenas prácticas para mantener una organización eficiente en equipos grandes. Finalmente, se ofrecen recomendaciones para definir procesos internos, documentar reglas de asignación y aprovechar las automatizaciones para mejorar la trazabilidad y la comunicación interna.
