Ir al contenidoAprende a crear automatizaciones utilizando plantillas predeterminadas para facilitar y optimizar el proceso. Pasos para Crear una Automatización con Plantillas: Acceder a la Sección de Automatización: Dirígete a la opción ‘Automatización’ en tu plataforma. Haz clic en ‘Crear Flujo de Trabajo’. Seleccionar una Plantilla: Elige la opción de ‘Seleccionar de una Plantilla’. Explora las categorías disponibles, como comunicación, agenda de citas, captura de datos, y más. Usa filtros para buscar plantillas específicas según tus necesidades, como convertir un lead o temas educativos. Previsualizar la Plantilla: Observa cómo está estructurado el flujo de trabajo con acciones predeterminadas. Por ejemplo, observa si incluye acciones como enviar emails, realizar seguimientos después de cierto tiempo, etc. Seleccionar y Personalizar la Plantilla: Guarda la plantilla en favoritos para usarla después o selecciona ‘Continuar’ para comenzar a usarla. Realiza modificaciones según sea necesario, como cambiar el canal de respuesta o los tiempos de espera. Recuerda que algunos canales, como WhatsApp, pueden requerir aplicaciones adicionales o pagos mensuales. Al seguir estos pasos, podrás adaptar las automatizaciones a tus necesidades específicas utilizando plantillas predefinidas que pueden optimizar tu flujo de trabajo.
