Ir al contenidoGestión de contactos Se abordaron los conceptos básicos de contacto dentro de la plataforma: Un contacto se define por nombre, apellidos, teléfono y/o correo electrónico. Es posible que un mismo contacto tenga varios correos o teléfonos, pero sigue tratándose de una sola persona. Tipologías: clientes potenciales, clientes activos, inactivos, antiguos, proveedores o simplemente interesados que han solicitado información. Creación de contactos Alta automática: la mayoría de contactos entran en la herramienta por interacciones (WhatsApp, formularios, Instagram, email, etc.). Alta manual: opción de añadir un contacto desde cero, aunque es poco habitual. Posibilidad de importación masiva de contactos mediante archivos, con tutoriales disponibles y soporte del equipo 360 en caso de necesidad. Listas inteligentes Uno de los puntos clave de la sesión fue la explicación de las listas inteligentes, que permiten segmentar la base de datos mediante filtros personalizables: Funcionan de manera similar a los filtros de Excel/Google Sheets, pero se pueden guardar y reutilizar. Ejemplo práctico: filtrar contactos con la etiqueta «interesado» y asignados a un comercial específico. Cada usuario puede crear sus propias listas o compartirlas con el equipo. Actualización automática: cuando se añade un contacto con la etiqueta correspondiente, la lista se actualiza sin necesidad de modificarla. Permiten aplicar acciones masivas sobre grupos de contactos (ej. asignaciones, envíos, etiquetados). Ficha de contacto Se realizó un recorrido completo por la ficha de contacto, destacando sus apartados: Datos generales: nombre, email, teléfono, fuente, tipo de contacto, etc. Campos personalizados: configurables según las necesidades de la empresa (ej. fecha de instalación, CIF, URL de carpeta Drive). Etiquetas: clasificación y segmentación de contactos. Automatizaciones activas: recordatorios, flujos de seguimiento, etc. Conversaciones: bandeja unificada con todos los canales conectados (WhatsApp, SMS, email, redes sociales, chat web). Actividad: registro cronológico de interacciones del contacto (formularios, visitas a páginas web, acciones realizadas). Tareas: asignación de acciones concretas a responsables dentro del equipo, vinculadas a un contacto. Notas: espacio colaborativo para reportar interacciones y mantener trazabilidad entre miembros del equipo. Documentos: posibilidad de guardar contratos, presupuestos u otros archivos asociados al contacto. Pagos: integración con Stripe para gestionar cobros, facturas y presupuestos. Objetos relacionados: apartado avanzado, para clientes en programas Enterprise. Se remarcó la importancia de la organización de carpetas y campos, configurable a nivel de administrador, para garantizar que todo el equipo gestione los datos de manera uniforme. Conversaciones Se explicó cómo se gestionan las conversaciones con clientes desde la herramienta: Todas las interacciones quedan centralizadas en la ficha del contacto. Posibilidad de responder de forma personalizada o mediante plantillas predefinidas. Uso de propietario y seguidores en un contacto: El propietario es el responsable principal. Los seguidores son miembros del equipo que deben estar al tanto de la conversación. Funcionalidad de comentarios internos, para coordinar la gestión sin necesidad de salir de la herramienta. Opciones avanzadas: programación de mensajes, envío de plantillas con campos personalizados (ejemplo: insertar el nombre automáticamente). Buenas prácticas recomendadas Dedicar 10-15 minutos diarios a explorar la herramienta y familiarizarse con sus funciones. Practicar la creación de contactos, listas y fichas para afianzar el aprendizaje. Consultar los tutoriales disponibles para resolver dudas concretas. Preparar las preguntas por adelantado para la sesión de dudas de los miércoles.
